Num reino dominado por um tirano, o jovem Kanova, mandatado para encontrar uma nova coroa para o mambo, descobre uma caveira falante, mas ninguém acredita na sua palavra. Chamado pelo mambo para dar conta da tarefa, este lança-lhe um desafio: se a caveira realmente falar, este será o novo rei, caso contrário será condenado à morte... Só a leitura revelará o desfecho desta curiosa aventura.